Sobre Nosotros
Nuestra Historia
FinanzasExpert nació en 2007 de la visión de Carlos Mendoza y Elena Rodríguez, dos experimentados asesores financieros que identificaron una necesidad crítica en el mercado: asesoramiento financiero personalizado, transparente y centrado en el cliente. Tras años trabajando en grandes instituciones financieras, decidieron crear una firma donde los intereses del cliente siempre fueran la prioridad absoluta.
Lo que comenzó como una pequeña consultoría en Barcelona con apenas cinco clientes, ha crecido hasta convertirse en una firma de referencia con más de 500 clientes activos y un equipo de 25 profesionales especializados. A lo largo de nuestra evolución, hemos mantenido intacto nuestro compromiso con la excelencia y la atención personalizada que nos caracteriza desde el primer día.
En 2015, expandimos nuestras operaciones a Madrid y Valencia, consolidando nuestra presencia nacional. En 2018, iniciamos nuestra transformación digital, desarrollando herramientas tecnológicas propias que complementan el asesoramiento humano y permiten un seguimiento más preciso de las estrategias financieras de nuestros clientes.
Misión y Valores
Nuestra Misión
Transformar la relación de nuestros clientes con sus finanzas, proporcionando asesoramiento experto, estrategias personalizadas y educación financiera que les permita alcanzar sus objetivos y construir un futuro próspero. Buscamos empoderar a personas y empresas para que tomen decisiones financieras informadas y efectivas, generando un impacto positivo y duradero en sus vidas y negocios.
Nuestros Valores
- Integridad: Actuamos con honestidad y transparencia absoluta, priorizando siempre el interés del cliente sobre cualquier otro.
- Excelencia: Nos esforzamos constantemente por ofrecer un servicio de la más alta calidad, manteniéndonos actualizados y mejorando nuestros procesos.
- Personalización: Reconocemos que cada cliente es único, con circunstancias y objetivos particulares que requieren soluciones a medida.
- Innovación: Combinamos el conocimiento financiero tradicional con las últimas tecnologías para ofrecer un servicio más eficiente y efectivo.
- Compromiso social: Promovemos la educación financiera y apoyamos iniciativas que contribuyen al desarrollo económico sostenible.
Nuestro Equipo Directivo
Conozca a los profesionales que lideran nuestra firma y aportan su experiencia para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
Carlos Mendoza
Director Fundador
Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Carlos es experto en planificación patrimonial y estrategias de inversión. Antes de fundar FinanzasExpert, ocupó puestos directivos en importantes entidades bancarias internacionales. Licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y MBA por IESE Business School.
Elena Rodríguez
Directora Ejecutiva
Elena aporta su amplia experiencia en mercados financieros y análisis de inversiones. Su capacidad para identificar oportunidades de mercado y gestionar riesgos ha sido fundamental para el crecimiento de la firma. Licenciada en Finanzas por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Mercados Financieros por el IEF.
Miguel Álvarez
Director de Consultoría Empresarial
Especializado en finanzas corporativas y reestructuraciones empresariales, Miguel lidera nuestro departamento de consultoría para empresas. Su enfoque estratégico y visión de negocio ha ayudado a numerosas compañías a optimizar su estructura financiera. Licenciado en Administración de Empresas y MBA por ESADE.
Laura Sánchez
Directora de Innovación
Laura combina su formación en finanzas y tecnología para liderar nuestra transformación digital. Ha desarrollado herramientas propietarias que revolucionan la forma en que analizamos datos financieros y presentamos resultados a nuestros clientes. Ingeniera Informática y Master en Fintech por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Nuestros Logros y Reconocimientos
Premio a la Excelencia en Asesoramiento Financiero 2022
Otorgado por la Asociación Española de Consultoría Financiera en reconocimiento a nuestra metodología innovadora y resultados excepcionales.
500+ Clientes Satisfechos
Más de 500 familias y empresas confían en nuestros servicios para la gestión de su patrimonio y finanzas corporativas.
Rendimiento Superior al Mercado
Nuestras carteras de inversión han superado consistentemente los índices de referencia durante los últimos 10 años con un menor nivel de riesgo.
3 Oficinas en España
Presencia establecida en Barcelona, Madrid y Valencia, ofreciendo servicio personalizado en las principales ciudades del país.
Programa Educativo Reconocido
Nuestras iniciativas de educación financiera han beneficiado a más de 2.000 personas a través de talleres, seminarios y webinars gratuitos.
Lo Que Dicen Nuestros Clientes
"Trabajar con FinanzasExpert ha sido un punto de inflexión para mi empresa. Su enfoque estratégico y visión a largo plazo nos permitió restructurar nuestra deuda, optimizar nuestros flujos de caja y establecer una base financiera sólida para nuestro crecimiento. Lo que más valoro es su disponibilidad constante y la forma en que explican conceptos complejos de manera comprensible."
"Después de años intentando organizar nuestras finanzas por cuenta propia, decidimos buscar ayuda profesional. FinanzasExpert no solo nos ayudó a consolidar nuestras inversiones dispersas, sino que creó un plan integral que considera nuestros objetivos de jubilación, educación universitaria de nuestros hijos y seguridad financiera. Tres años después, estamos mucho más cerca de nuestras metas y con total tranquilidad sobre nuestro futuro."
"Como emprendedora en el sector tecnológico, necesitaba un socio financiero que entendiera las particularidades de las startups y pudiera ayudarme a navegar el complejo mundo de la financiación. El equipo de FinanzasExpert no solo me ayudó a preparar un plan financiero sólido para mi ronda de inversión, sino que me conectó con inversores potenciales y me acompañó durante todo el proceso. Su apoyo fue fundamental para conseguir la financiación que necesitábamos para escalar."
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Nuestro equipo de expertos está preparado para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros con estrategias personalizadas y asesoramiento profesional.
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